V každej rozprávke sa ukrýva nočná mora.

V prístave našli zohavené telo mladej prostitútky. Jej sestra identifikuje vraha. Je ním Hans Christian Andersen, mladý neúspešný spisovateľ, ktorého v deň vraždy videla odchádzať z izby obete. Hans Christian musí získať dôkazy o svojej nevine a nájsť skutočného vraha. Hľadanie pravdy ho prevedie podsvetím mesta zmietaného chudobou, chorobami, sociálnym napätím a špinavými zločinmi. Zaháji vlastné vyšetrovanie a snaží sa získať na svoju stranu hlavnú svedkyňu, pretože inak bude jeho budúcnosť spečatená...